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Qué es EDI y cómo administrar datos complejos y jerárquicos

Foto de cabeza de Nathan Jakubiak, director senior de desarrollo de Parasoft
19 de mayo del 2023
9 min leer

Trabajar con EDI presenta varias dificultades para los probadores. Este artículo explora cómo las pruebas automatizadas pueden ayudarlo a manejar estas dificultades.

Mientras ayudaba con las implementaciones de automatización de pruebas funcionales en dos proveedores de seguros de salud diferentes, el equipo de Parasoft descubrió algunos puntos en común en sus desafíos derivados de los datos EDI.

  1. La mayoría de los flujos de trabajo de EDI se inician al soltar un archivo. Es un desafío simular esa caída de archivos.
  2. Un solo intercambio puede ser una combinación de tipos de Dialecto, Versión y Mensaje. Generar un mensaje que se ajuste a ese esquema específico puede ser tedioso.
  3. Es necesario conducir mensajes EDI con datos. Puede volverse demasiado complicado, especialmente cuando se administran jerarquías y tipos de datos.

Esta publicación de blog profundiza en estos desafíos que enfrentan los evaluadores cuando trabajan con EDI y cómo puede comenzar a resolverlos con pruebas automatizadas.

Intercambio Electrónico de Datos (IED)

Primero, volvamos a lo básico. EDI es un estándar de formato de mensaje Se utiliza para comunicar información comercial entre entidades comerciales. En el pasado, las empresas usaban papel para transacciones como órdenes de compra, facturas y, en la industria de la salud, formularios de inscripción. Este enfoque de trabajo tradicional era complicado y propenso a errores.

Para mejorar el proceso, EDI fue diseñado para estandarizar las comunicaciones y hacer un "intercambio sin papel".
Aunque EDI mejoró el proceso al permitir que las empresas enviaran información electrónicamente en lugar de en papel, EDI también trajo consigo sus propios desafíos. Parasoft ayuda a los equipos a resolver estos problemas con nuestras soluciones de pruebas de software. Profundicemos en qué son las pruebas EDI y luego exploremos las soluciones de pruebas automatizadas.

¿Qué es la prueba EDI?

La prueba EDI es el proceso de verificar que las transacciones EDI sean precisas, completas y cumplan con los estándares y especificaciones requeridos. Implica probar los diversos componentes de una transacción EDI, como la estructura del mensaje, los elementos de datos, los valores de segmento y el protocolo de transporte, para garantizar que cumplan con los estándares de cumplimiento. Los estándares EDI son pautas predeterminadas para organizar la información dentro de los documentos EDI, y estos estándares dictan cómo las empresas deben manejar tipos de datos específicos dentro del documento.

Dado que las transacciones EDI involucran una gran cantidad de datos, que pueden ser propensos a errores y omisiones, la realización de pruebas EDI ayuda a lograr precisión, consistencia e integridad en los documentos EDI.

Además de ayudar a las organizaciones a identificar y eliminar errores en sus datos electrónicos, las pruebas EDI también garantizan que las empresas obtengan su proceso de certificación EDI correcto. Tener la certificación EDI es generalmente donde muchos proveedores enfrentan desafíos, ya que debe haber pruebas de cumplimiento de estándares específicos, como HIPAA, para empresas relacionadas con la atención médica y PCI DSS para la industria de tarjetas de pago.

¿Qué es la certificación EDI?

La certificación EDI es el proceso de verificar que las transacciones EDI de una empresa cumplen con los estándares y especificaciones requeridos. A menudo, los socios comerciales lo requieren como un requisito previo para hacer negocios y les asegura a los socios comerciales que una empresa puede intercambiar datos electrónicos de manera segura y confiable.

Para obtener la certificación EDI, una empresa debe demostrar su capacidad para enviar y recibir transacciones EDI con precisión y eficiencia. El proceso de certificación suele implicar una serie de pruebas diseñadas para validar las capacidades EDI de la empresa. Estas pruebas pueden ser realizadas por el socio comercial o una organización de certificación de terceros.

El proceso de certificación puede implicar probar varios aspectos de EDI, como la estructura del mensaje, los elementos de datos y los valores de los segmentos. La empresa debe demostrar que puede manejar diversos tipos de transacciones, como órdenes de compra, facturas y avisos de envío, y que puede manejar errores y excepciones de manera efectiva.

Pasar las pruebas EDI

Pasar las pruebas de EDI es esencial para las empresas que desean trabajar con socios comerciales que requieren el cumplimiento de EDI. Para pasar las pruebas de EDI, las empresas deben seguir un conjunto de mejores prácticas que garanticen que sus documentos electrónicos sean precisos, confiables y cumplan con los estándares de la industria.

En muchas situaciones, las empresas requieren que sus socios comerciales demuestren que pueden realizar transacciones con ellos de acuerdo con sus requisitos de EDI. Por ejemplo, Amazon tiene estándares de documentos EDI específicos, como ANSI X12 y EDIFACT. Los proveedores, según el canal de Amazon en el que operen, deben cumplir estos requisitos antes de poder hacer negocios con Amazon.

A continuación, se incluyen algunos consejos que pueden ayudar a las empresas a aprobar las pruebas EDI.

  1. Comprender los estándares EDI.

Antes de comenzar el proceso de prueba de EDI, es esencial comprender los estándares de EDI que requieren sus socios comerciales. Los estándares EDI difieren según la industria y el tipo de transacción. Por ejemplo, los estándares HIPAA EDI rigen las transacciones electrónicas en la industria de la salud, mientras que los estándares EDIFACT prevalecen más en las industrias comercial, de exportación y de transporte. Por lo tanto, es crucial familiarizarse con los estándares específicos que requieren sus socios comerciales para asegurarse de que puede pasar las pruebas EDI.

  1. Valida tus documentos electrónicos.

La validación de sus documentos electrónicos es un paso crítico para pasar la prueba EDI. Los documentos EDI deben estar libres de errores y cumplir con los estándares EDI. Puede utilizar el software de validación EDI o las herramientas proporcionadas por sus socios comerciales o una solución de software EDI de terceros para validar sus documentos electrónicos. Estas herramientas pueden probar sus transacciones EDI para garantizar que sus documentos electrónicos cumplan con los estándares necesarios. Para lograr una validación perfecta de los documentos EDI, es importante comunicarse con sus socios comerciales para asegurarse de que comprende sus requisitos y expectativas.

  1. Trabaje con un proveedor de pruebas EDI.

Si bien algunas organizaciones pueden usar su equipo interno para probar el cumplimiento de EDI, trabajar con un proveedor de pruebas de EDI como Parasoft puede hacer que el proceso de prueba de EDI sea más rápido y eficiente y demostrar compromiso con la experiencia. Con las soluciones de Parasoft, como SOAtest y Virtualize, sus pruebas de EDI se simplifican porque nuestras soluciones pueden ayudarlo a:

    • Comprender los estándares EDI.
    • Valida tus documentos electrónicos.
    • Pruebe sus transacciones.
    • Comuníquese con sus socios comerciales.

También podemos brindar soporte y mantenimiento continuos para garantizar que sus transacciones EDI continúen cumpliendo con los estándares necesarios.

Estrategia de prueba EDI

Si bien existen estándares predefinidos para probar y cumplir con los requisitos de documentos EDI para diferentes industrias, es importante definir una estrategia de prueba EDI para su organización si desea lograr pruebas EDI completas y exhaustivas.

A continuación, se incluyen algunos consejos para desarrollar una estrategia de prueba de EDI eficaz para su organización.

  1. Identificar los requisitos clave. Comprender los formatos de datos, los protocolos de transmisión y los protocolos de seguridad que se utilizarán en la implementación de EDI.
  2. Desarrolle un plan de prueba completo. Aborde cada requisito individualmente y asegúrese de que el plan cubra todos los aspectos del sistema EDI.
  3. Validación de datos. Valide que los datos que se intercambian sean correctos, seguros y sin errores mediante el uso de software de validación, verificaciones manuales de datos y scripts de prueba automatizados.
  4. Integrar la automatización. Tenga un enfoque bien definido para la automatización de pruebas para acelerar el proceso de prueba y reducir el riesgo de error humano.

Necesidades comerciales de pruebas EDI

Las pruebas de EDI son esenciales para cualquier empresa que realice transacciones electrónicas con sus socios comerciales. Estas son algunas de las necesidades comerciales para las pruebas de EDI.

Garantiza el cumplimiento. Las pruebas de EDI garantizan que su organización cumpla con los estándares y regulaciones de la industria, como los establecidos por HIPAA, FDA y otros organismos reguladores. El cumplimiento de estas normas es necesario para evitar sanciones legales y financieras.

Garantiza transacciones sin errores. Las pruebas de EDI garantizan que su organización envíe y reciba transacciones sin errores, lo que puede ayudar a evitar errores y retrasos costosos. Esto es especialmente importante en industrias donde ocurren transacciones sensibles al tiempo, como la atención médica y el comercio minorista.

Facilita una comunicación eficiente. Las pruebas de EDI garantizan que la comunicación de su organización con los socios comerciales sea eficiente y eficaz. Las pruebas ayudan a identificar y abordar problemas de comunicación, como retrasos, malas interpretaciones o falta de información.

Mejora las relaciones. Las pruebas de EDI ayudan a construir mejores relaciones con los socios comerciales al garantizar que la comunicación sea precisa, eficiente y sin errores. Esto puede conducir a una mayor confianza, una mayor productividad y asociaciones a largo plazo.

Ventaja competitiva. Las pruebas de EDI pueden brindarle a su organización una ventaja competitiva al permitirle realizar negocios de manera más eficiente, precisa y confiable que sus competidores. Esto puede resultar en una mayor satisfacción del cliente, costos reducidos y una mayor rentabilidad.

Gestión de datos fácilmente durante las pruebas de EDI

Para las implementaciones de atención médica mencionadas en la parte superior de esta publicación, Parasoft trabajó con organizaciones que usaban definiciones de mensajes estándar de HIPAA para generar archivos 834 como solicitudes y respuestas. Estas cargas útiles tenían una longitud fija y eran muy complejas.

Ambos equipos necesitaban enviar y recibir archivos para realizar pruebas. Como no tenían forma de enviar el mensaje EDI real al sistema, tenían que usar archivos físicos. Recibirían un correo electrónico que tenía la definición del archivo, colocarían ese archivo en la carpeta de intercambio y luego validarían manualmente los resultados que regresaron.

Los datos se crearon previamente y se colocaron en el formato adecuado en el archivo, pero no tenían una manera fácil de modificarlos. Era difícil introducir los datos apropiados en el sistema e impulsar las validaciones con la misma fuente de datos.

Mejora del flujo de trabajo EDI

En estos despliegues, el equipo de Parasoft añadió Prueba SOA y Virtualizar a sus flujos de trabajo. A través de paquetes de mensajes, nuestras soluciones podrían proporcionar una biblioteca de dichas definiciones que podrían generarse bajo demanda. De esta forma, ambos equipos pudieron producir los mensajes necesarios y, lo que es más importante, controlar los datos de las solicitudes y respuestas al enviar una solicitud y al validar la respuesta.

Con SOAtest y Virtualize, también mejoramos la forma en que los proveedores de seguros de salud manejaban el EDI jerárquico. El repositorio de datos manejó sin problemas los datos jerárquicos, lo que les permitió crear estructuras de datos con las que era fácil interactuar y que podían usarse tanto para solicitudes como para validaciones: ¡una solución emocionante para aquellos que usan EDI con fuentes de datos de archivos!

Destaquemos los beneficios de automatizar las pruebas de EDI y luego analicemos el flujo de trabajo que implementamos para resolver el desafío, para que usted también pueda hacerlo.

Automatización de pruebas EDI y sus beneficios

La automatización de pruebas EDI implica el uso de herramientas de software especializadas para automatizar las pruebas de mensajes y transacciones EDI. El software de prueba EDI está diseñado para simular las transacciones EDI entre dos o más socios comerciales, asegurando que los datos se formatean, transmiten y reciben correctamente sin errores. El software generalmente incluye funciones para probar la sintaxis y la estructura de los mensajes EDI y verificar que se ajusten a estándares y protocolos específicos, como EDIFACT y ASC X12.

El software de prueba EDI también le permite simular varios escenarios y excepciones que pueden ocurrir durante las transacciones EDI, como datos faltantes, datos incorrectos o datos en un formato incorrecto. Como resultado, ayuda a garantizar que el sistema pueda manejar diferentes situaciones y que los datos sean precisos y consistentes en diferentes sistemas.

Una de las características principales de las soluciones de software EDI es que automatizan las tareas de prueba de EDI que a los humanos les llevaría horas o incluso semanas llevar a cabo. Al automatizar el proceso de prueba, los equipos pueden reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar pruebas manuales, especialmente para empresas con grandes volúmenes de transacciones EDI.

La automatización de pruebas EDI ofrece varios beneficios clave para las empresas que dependen de transacciones de empresa a empresa (B2B). Algunos de estos beneficios incluyen:

  • Precisión mejorada. La automatización de pruebas EDI ayuda a garantizar que las transacciones electrónicas sean precisas al identificar errores o anomalías que pueden ocurrir durante la transmisión o el procesamiento. Al detectar estos problemas desde el principio, los equipos pueden corregirlos antes de que afecten los procesos comerciales o causen la insatisfacción del cliente.
  • Eficiencia incrementada. La prueba manual de las transacciones EDI puede llevar mucho tiempo y mucho trabajo. La automatización de pruebas EDI permite a las organizaciones automatizar el proceso de prueba mediante el software EDI, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de error humano.
  • Cumplimiento normativo. Muchas industrias tienen requisitos normativos específicos para las transacciones B2B. La automatización de pruebas EDI puede ayudar a las organizaciones a garantizar el cumplimiento de estos requisitos al identificar cualquier problema que pueda causar el incumplimiento. Hay muchos requisitos de cumplimiento que cumplir y es posible que ejecutar las pruebas de EDI manualmente no capte todos los detalles de estos requisitos.
  • Costo reducido. La prueba manual de transacciones EDI puede ser costosa, tanto en términos de tiempo como de recursos. La automatización de pruebas EDI puede ayudar a las organizaciones a ahorrar dinero al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar las pruebas.

¿Cómo automatiza sus pruebas de EDI utilizando una solución? El siguiente ejemplo muestra cómo SOAtest hace que las pruebas de EDI sean más eficientes

Uso de Parasoft SOAtest y Virtualize para probar fácilmente los mensajes EDI

El punto de partida de este ejemplo fue el esquema de mensaje EDI incluido para un archivo 834. El empleo de SOAtest facilita el trabajo con EDI porque SOAtest contiene una biblioteca de estos mensajes integrados. Así es como funciona.

Elija el dialecto, la versión y el tipo del mensaje en los menús desplegables. La carga útil aparece instantáneamente y está lista para conducir con datos. A continuación, complete algunos valores para el mensaje predeterminado. Estos pueden ser los valores de datos que no cambiarán.

Cree instantáneamente una fuente de datos jerárquicos para la carga útil directamente desde el Editor. No es necesario asignar los elementos de respuesta a la carga útil porque todo se hace automáticamente. Esto generará una fuente de datos con la que es fácil trabajar.

Una vez que se crea esa fuente de datos, agregue, elimine y modifique los datos como si estuviera trabajando con una hoja de cálculo. Los datos se representan en la interfaz de cliente ligero de Virtualize. Así es como se ve el editor de datos en Test Data Manager.

Eso completa el flujo de trabajo continuo para llevarlo de la definición EDI a una fuente de datos intuitiva. Esto permite que los equipos lleguen a las piezas de validación con las que pueden haber tenido problemas. Pueden agregar fácilmente nuevos casos de uso a la fuente de datos y generar validaciones a partir de ellos.

Para los proveedores de seguros de salud, pudimos enviar las llamadas directamente al sistema mediante HTTP, pero simulamos la caída del archivo transformando la salida en un archivo, colocando el formulario en la carpeta adecuada y configurando el detector de archivos para recibir la respuesta. .

Procesamiento automatizado de archivos EDI

Tener una herramienta de prueba funcional que funcione para usted en lugar de en su contra puede marcar una gran diferencia cuando tiene que lidiar con un formato de mensaje o protocolo complejo. Cuando implementamos Parasoft SOAtest y Virtualize, eliminamos las conjeturas al trabajar con casos de uso complejos, heredados o poco comunes. Todos los casos de prueba y los servicios simulados que crea con mensajes EDI se adaptan perfectamente a sus paradigmas de diseño de prueba existentes, lo que le ahorra una cantidad significativa de tiempo.

Para las empresas que luchan por probar los mensajes EDI, la adopción de la solución SOAtest y Virtualize de Parasoft puede ayudar a su equipo a configurar, enviar y validar cualquier mensaje en formato de texto a través de una plataforma fácil de usar.

SOAtest es una excelente opción para las empresas que necesitan probar varios formatos de documentos nativos y admite una amplia gama de herramientas que pueden realizar una validación sofisticada de mensajes EDI.

¿Utiliza EDI o un formato de mensaje específico de la industria diferente?

Obtenga información clave sobre las transacciones de prueba que involucran EDIFACT, HL7, HIPAA, X12 y otros formatos de mensajes.